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Nike財報有喜，其他制鞋大廠訂單能見度達明年上半年！

時間：2022-12-26 姓名：

Nike最新一季財報報喜，其中，鞋類銷售年增36%，制鞋股晨盤買單匯聚，個股全面勁揚，不過，市場擔(dān)心2023年受通膨、升息的滯后效果影響，需求面恐將有不確定性，追價力道后續(xù)乏力，豐泰（9910）股價開高飆至漲停板后打開，漲幅縮減至5.5%，鈺齊-KY（9802）漲幅3.5%、寶成（9904）漲幅1.5%、志強-KY（6768） 漲幅約1%左右。 

消費緊縮及景氣衰退為通膨及的升息滯后效應(yīng)，是否會引發(fā)市場對運動休閑產(chǎn)業(yè)第2波營收預(yù)估下修，值得密切關(guān)注。 

另外，不利因素還包括，美國家庭儲蓄率下降及大規(guī)模裁員、國潮號召力在中國大陸興起，壓縮國際品牌市占率、借款成本增加，品牌及零售商明年的展店壓力沉重等。

不過，相對運動休閑服裝供應(yīng)商，鞋類供應(yīng)商數(shù)量較少，在業(yè)績上應(yīng)該相對有防御性，法人指出，Nike鞋類供應(yīng)鏈，因該品牌具強勁消費者吸引力和嚴格的庫存管理，預(yù)期將有助其營運觸底時間較比同業(yè)競爭者來的更早。

據(jù)NIKE新公布的存貨金額雖然年增43%，但已經(jīng)季減少4%，顯示庫存正在去化當(dāng)中，Nike對2023財年營收成長預(yù)估為不計匯率年增雙位數(shù)，在匯率影響下為年增6~7%，優(yōu)于市場預(yù)期的5%。

對此，法人紛紛回補豐泰（9910）、儒鴻（1476）及寶成（9904）等概念股。

法人指出，世足熱掀起全球運動熱潮，考量大中華地區(qū)逐步解封，庫存去化等利多，Nike鞋類銷售優(yōu)于服飾，相關(guān)概念股可望受惠。

中信投顧指出，Nike上季營收133億美元，年增17%，優(yōu)于市場預(yù)期的126億美元，若扣除匯率影響，則呈年增27%。其中，大中華區(qū)市場將隨疫情解封開始復(fù)蘇，去化庫存也順利。

由于Nike預(yù)估本季營收將較上季持續(xù)成長，且因開學(xué)季來臨及圣誕假期銷售強勁，管理層上調(diào)明年營收預(yù)估，預(yù)計庫存去化將持續(xù)2個季度，至明年上半年。

法人指出，盡管2023年運動服裝供應(yīng)鏈訂單存有下檔風(fēng)險，但隨中國明年初解封，相關(guān)需求將會大幅增溫，有利庫存去化。

Nike運動鞋代工廠豐泰今年具有一股賺一股的實力，受惠Nike占營收比重90%~91%，長期競爭優(yōu)勢仍在，因Nike于2016年下半年提前去化庫存，隨近期鞋類存貨走跌，有利豐泰基本面回溫; 寶成的Nike占制鞋業(yè)務(wù)營收約35%~40%，惟今年第四季受到庫存調(diào)整影響，預(yù)料稼動率將下滑至75%~80%，法人認為，本業(yè)最壞的時刻已過。

成衣廠儒鴻Nike占營收比重約12~14%，目前訂單能見度達明年上半年，因受品牌商與通路商庫存調(diào)整影響，預(yù)估后續(xù)訂單量年增率持平，明年營運相對保守，法人表示，儒鴻印尼新廠投產(chǎn)，供應(yīng)鏈大者恒大的趨勢持續(xù)，長期競爭力不變。

第一金證董事長陳奕光指出，Nike受到世足賽延燒的影響，運動熱潮方興未艾，然受到全球通膨壓力，市場需求持續(xù)衰退，2023年運動休閑概念股仍難逃去化庫存的壓力，所幸Nike庫存去化已經(jīng)過多個季度，目前鞋類需求將大于服飾，有利相關(guān)制鞋概念股觸底。

統(tǒng)一投顧董事長黎方國表示，運動概念股近期以豐泰為首帶動股價攻堅，相關(guān)個股在低檔打底約三年，在高配息、高殖利率及中國解封題材帶動下，逐步獲法人歸隊，近期股價表現(xiàn)相對強勢; 然「食衣住行」概念股與通膨壓力息息相關(guān)，若物價飛漲的問題未解，將持續(xù)影響消費者購買力道。

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