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一夜蒸發(fā)800億！鞋廠因訂單要求擴(kuò)廠！

時間：2022-06-30 姓名：

到5月31日為止的第4季度，Nike營收122億美元，年減1%，EPS為0.9美元，下降3%。總體優(yōu)于預(yù)期。

截至當(dāng)?shù)貢r間6月28日(周二)美股收盤，耐大跌近7%，市值一日蒸發(fā)120億美元，約合805億元人民幣。

同時，耐克股價盤中一度跌至102.48美元/股，創(chuàng)下2020年8月以來新低。

而根據(jù) De Tijd 的說法，CFO Matt Friend 表示，耐克三分之二的庫存不在倉庫，而仍在運輸途中，許多產(chǎn)品被困在港口。

既然Nike表現(xiàn)優(yōu)于預(yù)期，股價為什么大跌？

分析師聚焦在未來指引上，主要是毛利率。該季毛利率下跌80個基點跌到45%，管理階層預(yù)期，2023會計年度毛利率相較前一年，會“持平或下修50個基點”。管理階層似乎相信供應(yīng)鏈逆風(fēng)和通膨未來一年依然難以改善，而且這些壓力在2023會計年度下半年改善前將繼續(xù)惡化。

《FactSet》訪調(diào)31位分析師，其中14位調(diào)降目標(biāo)價，平均從5月底的162.29調(diào)降至142.82美

元。

不過華爾街依然壓倒性看多Nike，23位分析師維持買進(jìn)評級，離當(dāng)前價格還有37%上漲空間。

總體優(yōu)于預(yù)期，但連續(xù)三個季度失守中國市場！

財報顯示，第四財季耐克營收為122億美元，與去年同期相比下降1%，剔除匯率變動影響增長3%。由于供應(yīng)鏈中斷等問題，耐克的庫存在季度末增加了23%，至84億美元。2022財年全年，耐克營收達(dá)467億美元，同比增加5%。全年凈利潤同比增長6%，至60億美元。

分地區(qū)來看，大中華區(qū)營收為15.6億美元，同比下降19%，剔除匯率變動影響同比下降20%。歐洲、中東和非洲銷售額則增長9%至32.51億美元，表現(xiàn)最好的是亞太其他市場及拉丁美洲業(yè)務(wù)，同比大漲15%至16.82億美元。值得注意的是，耐克已連續(xù)三個季度失守中國市場。

據(jù)耐克分析，大中華區(qū)業(yè)績下滑主要受到由大范圍疫情導(dǎo)致的庫存、物流及運輸成本增加的影響，疫情影響對業(yè)務(wù)范圍的覆蓋達(dá)60%以上。

耐克集團(tuán)總裁兼首席執(zhí)行官唐若修說：

“我們長期看好中國市場和未來的巨大潛力，這一點從未動搖。我們將繼續(xù)加大在中國的投入，并通過中國技術(shù)中心加強(qiáng)我們的數(shù)字化業(yè)務(wù)能力?！?/span>

Nike對于大中華區(qū)採取謹(jǐn)慎態(tài)度，但在歐美、中東、非洲等市場則維持動能，預(yù)估2023財年營收將為雙位數(shù)成長。

制鞋廠擴(kuò)產(chǎn)因應(yīng)訂單需求

對于中國后市看法，Nike稱解封后客流量回升，整體消費需求強(qiáng)勁。

而以寶成(9904)旗下通路寶勝業(yè)績觀察，5月營收雖較去年同期減少19.1%，但已較前三個月約四成左右的年減幅度收窄，寶成認(rèn)為，隨中國疫情控制趨緩，各地生產(chǎn)、物流逐步恢復(fù)下，通路事業(yè)下半年有機(jī)會回到正常水平。

此外，Nike本季存貨金額約84億美元，年增23%，主要仍是因供應(yīng)鏈問題未解造成運輸受阻，但目前在銷售速度仍大于庫存增長。

法人認(rèn)為，即將進(jìn)入傳統(tǒng)美國返校消費旺季，就臺廠而言，目前豐泰(9910)稼動率接近滿載，并持續(xù)擴(kuò)增新產(chǎn)能，在確定訂單及產(chǎn)能擴(kuò)充下，預(yù)估今年逐季成長態(tài)勢不變，而志強(qiáng)-KY(6768)也稱今年訂單無虞，現(xiàn)有的Nike廠區(qū)也將持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)因應(yīng)訂單需求，寶成今年也將重啟擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃。

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