時間：2023-03-15 姓名：
近期，訂單大量流失東南亞、歐美訂單嚴(yán)重下滑、供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移等聲音不絕于耳，大體上對于當(dāng)下外貿(mào)形勢悲觀的聲音甚囂塵上。
真相如何？撇除情緒上的宣泄，通過海關(guān)總署最近公布的今年前2個月數(shù)據(jù)、美國公布今年前2個月進(jìn)口數(shù)據(jù)及歷史數(shù)據(jù)對比或許能給出線索。
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，今年前2個月，我國進(jìn)出口總值6.18萬億元人民幣，同比（下同）微降0.8%。其中，出口3.5萬億元，增長0.9%；進(jìn)口2.68萬億元，下降2.9%；貿(mào)易順差8103.2億元，擴(kuò)大16.2%。按美元計價，今年前2個月我國進(jìn)出口總值8957.2億美元，下降8.3%。
其中，出口5063億美元，下降6.8%；進(jìn)口3894.2億美元，下降10.2%；貿(mào)易順差1168.8億美元，擴(kuò)大6.8%。
受今年春節(jié)不少工廠“放假早、開工晚”等周期性影響，我國前2個月進(jìn)出口數(shù)據(jù)的確有略微下降，但并未出現(xiàn)網(wǎng)傳的斷崖式下滑，而是相對平穩(wěn)。
不過，經(jīng)歷了疫情下外貿(mào)普漲的企業(yè)個體，感受到今年的壓力陡升是不爭的事實。
和過去兩年的同期數(shù)據(jù)相比，今年開年的挑戰(zhàn)之大由此可見一斑。海關(guān)的歷史數(shù)據(jù)顯示，2022年前2個月，我國進(jìn)出口總值（按人民幣計，下同）同比增長13.3%，其中出口增長13.6%；2021年前2個月，我國進(jìn)出口總值同比去年增長32.2%，其中出口增長50.1%。
拋開2021和2022年因疫情因素帶來外貿(mào)普漲以及2020年初的異常情況，2019年前2個月，我國進(jìn)出口同比增長0.7％，其中出口增長0.1%，進(jìn)口增長1.5%?？雌饋?，今年的開局更像是疫情前一年的狀態(tài)。一般而言，一季度往往是全年外貿(mào)增長最慢的時期，不僅包含了我國的春節(jié)，也包含了不少國家寒冷的冬季。
再來看看美國進(jìn)口數(shù)據(jù)或許能說明問題。2023年2月美國集裝箱進(jìn)口量較2023年1月下降16.2%至1,734,272標(biāo)準(zhǔn)箱（見下圖）。與2022年2月相比，TEU數(shù)量下降了25.0%，與2019年2月大抵相當(dāng)，僅比疫情前2019年2月低0.3%。
事實上，降幅是過去七年中最大的(16.2%)，疫情開始的2020年2月除外(-17.9%)。與1月份相比，2023年2月美國前10大港口的整體集裝箱進(jìn)口量下降了296,390標(biāo)準(zhǔn)箱，除塔科馬港外，其他港口均出現(xiàn)下降。
洛杉磯港的集裝箱總量下降幅度最大，占TEU總量下降的40%?？梢娒绹?月份進(jìn)口數(shù)據(jù)同比大幅下滑，與2019年數(shù)據(jù)相當(dāng)，世界最大經(jīng)濟(jì)體需求嚴(yán)重下滑。
聯(lián)想到此前備受關(guān)注的碼頭空箱堆積問題，從最新的外貿(mào)數(shù)據(jù)來看，空箱堆積不可避免地受到了外需持續(xù)收縮的影響，即貨量不足（全球需求減弱）是造成空箱堆積主要原因，另一大因素是在2021年因為缺箱問題，新造集裝箱高達(dá)700萬TEU，是正常年份的三倍，也造成目前集裝箱過剩問題。
此外，疫情期間港口擁堵的問題不再，順暢之下供應(yīng)大幅增加，再疊加春節(jié)這一周期性原因，供大于求愈加明顯。
再有因素就是，全球前十大港口中國占據(jù)七席，這些港口堆場容量大、接卸能力強(qiáng)、堆存費和裝卸費低，相對都是接納空箱的最佳選擇。
商務(wù)部研究院對外貿(mào)易研究所所長梁明提出，從歷史經(jīng)驗來看，集裝箱企業(yè)更愿意將空的集裝箱調(diào)配至中國大的外貿(mào)出口港口，以應(yīng)對淡季過后出口規(guī)模的大幅增長。
空箱多一定程度上反而說明這些企業(yè)仍然看好中國外貿(mào)未來的復(fù)蘇前景。
訂單大量流失東南亞？
部分訂單流到東南亞或回流美國的趨勢的確存在，結(jié)合多項外貿(mào)數(shù)據(jù)來看，這是已持續(xù)多年的緩慢的全球區(qū)域產(chǎn)業(yè)分工演變，而非今年或近兩年突然出現(xiàn)或急劇發(fā)生的趨勢。
這種演變背后，也有中國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級以及全球化布局的需求。
海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，前2個月，我國出口機(jī)電產(chǎn)品2.03萬億元，增長0.4%，占出口總值的58%。其中，自動數(shù)據(jù)處理設(shè)備及其零部件1837.2億元，下降26.7%；手機(jī)1633.5億元，增長10.5%；汽車968.3億元，增長78.9%。同期，出口勞密產(chǎn)品5733.2億元，下降7.4%，占16.4%。其中，服裝及衣著附件1498.9億元，下降7.5%；紡織品1324.1億元，下降15.9%；塑料制品992.5億元，下降2.1%。
這意味著，外貿(mào)結(jié)構(gòu)性分化還在增強(qiáng)：在我國機(jī)電產(chǎn)品出口繼續(xù)增長，下降的主要是勞動密集型產(chǎn)品，還有自動數(shù)據(jù)處理設(shè)備及其零部件。
近期，不同行業(yè)以及處于不同發(fā)展階段的企業(yè)，對于外貿(mào)行情的冷暖感受也大相徑庭。
需要結(jié)合來看的數(shù)據(jù)是一般貿(mào)易占比和民營企業(yè)占比。前2個月，我國一般貿(mào)易進(jìn)出口4.01萬億元，增長1.2%，占我外貿(mào)總值的64.9%，比去年同期提升1.3個百分點。
其中，出口增長3.1%。同期，加工貿(mào)易進(jìn)出口1.16萬億元，下降10.6%，占18.8%。其中，出口下降6%，進(jìn)口下降18.3%。同時，民營企業(yè)進(jìn)出口增長5.3%，占我國外貿(mào)總值的51.2%，比去年同期提升3個百分點。一般貿(mào)易占比提高是我國外貿(mào)結(jié)構(gòu)升級的重要指標(biāo)。
繼2022年民營企業(yè)進(jìn)出口規(guī)模年度占比首次超過一半后，今年這一占比繼續(xù)提高，也可見整體外貿(mào)的活力和韌性并不差。
此外，即使外需整體收縮，我國對于第一大貿(mào)易伙伴東盟的出口還在以兩位數(shù)的速度持續(xù)增加。
前2個月，我國與東盟貿(mào)易總值為9519.3億元，增長9.6%，占我外貿(mào)總值的15.4%。其中，對東盟出口5700億元，增長17.9%。我國對“一帶一路”沿線國家合計進(jìn)出口2.12萬億元，增長10.1%。其中，出口1.25萬億元，增長15.2%。另外，前2個月我國對日本和韓國分別出口1835.6億元和1652.2億元，同比分別增長6.7%和10.2%。
近期撰文分析稱，以越南為例，綜合數(shù)據(jù)可以判斷，越南的制造業(yè)發(fā)展仍是中國供應(yīng)鏈的溢出。“貿(mào)易戰(zhàn)這幾年來，人們注意到越南對美出口的上漲與中國對美出口的下降，但如果不看到同期中國對越出口的上漲，則理解便是不完整的”。
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