關稅為零！一紙CEPA，或重排Nike、Adidas全球訂單

時間：2025-07-30 姓名：

在美國‘互惠關稅 8月1日逼近之時、美印框架（19%）已宣布的背景下，印尼正爭取歐盟、加拿大兩張‘降稅門票’，以在2026年前后重估Nike、Adidas的產(chǎn)能排序。

7月22日，白宮公布美印互惠貿易框架：

印尼輸美適用19%關稅并強化原產(chǎn)地/反規(guī)避執(zhí)法。

多家媒體對類似框架（如對越南）報道過”轉運品“或適用更高檔位（有報道為40%），具體到印尼的細則尚待公布。

印尼2023年皮革和鞋類出口約76億美元（CRIF Asia《The Dynamic of Indonesia’s Footwear Industry 2024》引自 BPS）。

由于沒有貿易協(xié)議，從印尼運往歐洲的鞋子的關稅稅率為 20%。

于是，印尼政府將談判重點放在這個縮寫上：

CEPA——印歐全面經(jīng)濟伙伴協(xié)定（EU?Indonesia Comprehensive Economic Partnership Agreement）。

“零關稅門票”：

IEU CEPA 進入法律審查

7月13日，歐盟與印尼宣布達成政治協(xié)議，文本已交由雙方團隊進行法律清審，歐方目標是2025年9月前完成結案。

關稅安排尚未公布，參考EVFTA經(jīng)驗，鞋類大概率按數(shù)年分階段降為零，而非一次性清零。（最終關稅表以公布文本為準。）

歐方也換取了汽車零部件和可再生能源更深的市場準入。

Susiwijono 稱：“多年來，我們的鞋類制造商不得不與越南競爭關稅差距負擔?！? 

”這個 IEU Cepa 將改變印度尼西亞的游戲規(guī)則。想象一下，我們向歐洲出口的耐克、阿迪達斯鞋與越南的相同產(chǎn)品相比，越南與歐盟簽訂了自由貿易協(xié)定，因此關稅為零。“

對耐克與阿迪達斯而言，印尼與越南的“稅率平權”將改寫訂單分配腳本：

誰能在 2026 年前率先完成自動化與環(huán)保改造，誰就可能搶先拿到下一輪產(chǎn)能轉移的“船票”。

二線保險：

加拿大CEPA（全面協(xié)定）與EAEU FTA（歐亞備選市場）

加拿大 CEPA｜印尼與加拿大已于 2024 年 12 月 2 日正式簽署全面經(jīng)濟伙伴協(xié)定（CEPA），協(xié)議生效（預計 2026 年前后）后，將立即對 90.5 % 的印尼輸加稅號實施零關稅。

雖然加拿大市場規(guī)模不及美國，但憑借與美墨共享的原產(chǎn)地規(guī)則，為印尼鞋企提供了“曲線進入北美”的潛在通路（理論上）。

EAEU FTA｜印尼與俄羅斯主導的歐亞經(jīng)濟聯(lián)盟（EAEU）在 2025 年 7 月宣布完成自由貿協(xié)談判，目標年底前簽署。

EEC 貿易部長安德烈·斯列普涅夫稱，降稅將覆蓋約 30 億美元雙邊貿易，并預計協(xié)定生效后 3–5 年內貿易額可翻倍。

關稅削減重點在棕櫚油、咖啡、橡膠等農(nóng)產(chǎn)，對制鞋關聯(lián)有限，卻能為棕櫚油出口對沖歐盟“零毀林”法規(guī)。

局限與關鍵｜這兩張“二線保單”雖能稀釋市場與關稅風險，但無法替代美歐兩大消費地的體量。

要撬動 Nike、Adidas 的全球產(chǎn)能分配，印尼仍需在每份協(xié)定里爭取 “鞋類專項條款”，避免紅利被農(nóng)產(chǎn)獨占。

訂單下滑

環(huán)保門檻與自動化

印尼統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2023 年（暫無2024數(shù)字）印尼運動鞋出口值跌至 43 億美元，同比 -25.78 %。（CRIF Asia 報告） 

今年 3 月，位于丹格朗的兩家 Nike 供應商一次性裁員 3 500 人，原因是歐美需求疲軟。 

歐盟“零毀林”法規(guī)（EUDR）將在 2025 年底全面實施，要求原料溯源到地塊級。 

訂單縮減讓企業(yè)現(xiàn)金流吃緊，卻必須同步投入環(huán)保追蹤系統(tǒng)和機器換人，資金缺口被迅速放大。

若中小廠商無法負擔合規(guī)成本，生產(chǎn)將進一步向大型集團集中，勞動力轉移風險上升。

CEPA 只是起點，不是終點：

印尼鞋業(yè)要想真正咬住零稅率紅利，必須把“便宜勞動力”這一舊標簽升級為“可追溯、自動化、綠色制造”的新名片。

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